Barclays понижает рейтинг Polypeptide после сильного роста в первом полугодии

По данным аналитиков, Barclays понижает рейтинг Polypeptide Group AG с «перевеса» на «равновесие» из-за сильного роста акций компании в первом полугодии 2026 года. Это решение было принято после того, как компания сообщила о высоком однозначном росте продаж и операционной прибыли, а также увеличила прогноз на весь год. Цельевая цена акций была повышена до 44,31 швейцарского франка за акцию с 40 франков, что соответствует предложению Samsung Biologics о покупке акций Polypeptide. Polypeptide, западная организация по разработке и производству пептидов, выросла на 68,8% с начала года, в то время как индекс STOXX Europe 600 Health Care снизился на 0,5%. Barclays также повысила прогнозы продаж на 2026-2028 годы на 6,3%, 5,7% и 5% соответственно, а также повысила прогнозы операционной прибыли на 9,4%, 3,1% и 4,7%. Однако Barclays снизила прогнозы прибыли на акцию на 31%, 16% и 22% за тот же период из-за более высоких процентных затрат. Оценка Barclays продаж Polypeptide в 2026 году составляет €516 миллионов, что соответствует повышенному прогнозу компании на рост продаж в 25-30% в постоянных валютах. Оценка маржи операционной прибыли в 2026 году составляет 19,9%, что выше прогноза компании в 17-19%. Barclays находится на 9% выше консенсуса Bloomberg по продажам в 2026 году и на 18% выше по операционной прибыли.

Оцените материал

Поделиться