Boliden покупает 64,7% акций Nexa Resources за $1,31 млрд

Шведская горнодобывающая компания Boliden подписала соглашение с Votorantim о приобретении всех акций Nexa Resources, принадлежащих бразильскому конгломерату, что составляет 64,68% долю в горнодобывающей компании с активами в Бразилии и Перу. Сделка оценивает акции Nexa, принадлежащие Votorantim, в $15,29 за акцию, что отражает премию в 14,2% к средней цене Nexa за 20 дней по состоянию на 1 июля 2026 года. Общая сумма сделки составляет $1,31 млрд. В результате сделки Nexa получит акционерную стоимость примерно $2,02 млрд (€1,73 млрд) и стоимость предприятия $3,66 млрд.

Условия сделки По условиям соглашения, Boliden обменяет 0,250 новых акций Boliden на каждую акцию Nexa, принадлежащую Votorantim. В результате Votorantim получит 21,4 млн новых акций Boliden, что эквивалентно примерно 7% акций и голосов Boliden. Закрытие сделки зависит от нескольких условий, включая одобрение акционеров Boliden на внеочередном общем собрании и получение необходимых регуляторных разрешений. Завершение ожидается в первом квартале 2027 года. Президент и генеральный директор Boliden Микаэль Стаффас заявил: «Помимо позиционирования Boliden как одного из ведущих поставщиков цинка в мире, сделка укрепит наши позиции как глобально важного производителя базовых металлов и принесет здоровое дополнение к нашему бизнесу по драгоценным металлам с большим увеличением выпуска серебра в концентрате. Кроме того, объединенный портфель проектов Boliden и Nexa будет высоко привлекательным и создаст прочную основу для будущего роста».

Стратегические последствия После закрытия Boliden сделает добровольное тендерное предложение на приобретение любых непогашенных акций Nexa, которыми он не владеет. Это будет основано на фиксированном коэффициенте обмена и средневзвешенной цене акций Boliden до закрытия. Boliden намерен объединить свои европейские горнодобывающие и плавильные операции с латиноамериканскими активами Nexa, консолидировав портфель из 12 горнодобывающих и 8 плавильных предприятий в двух регионах. Компания заявила, что ожидается, что этот шаг будет способствовать росту прибыли на акцию, без изменения дивидендной политики или финансовых целей. После закрытия соотношение чистого долга к собственному капиталу Boliden вырастет с 24% до примерно 33%, на основе консолидированных данных по состоянию на 30 июня 2026 года. Boliden намерен финансировать сделку через полностью обеспеченный мостовой кредит в размере $2 млрд (Skr19,02 млрд) для покрытия потенциальных обязательств, включая тендерное предложение на оставшиеся акции Nexa. Nexa продолжит существовать как отдельная компания, котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже, и будет подчиняться требованиям отчетности США. Boliden будет иметь обычные права корпоративного управления в Nexa, и ожидается, что нынешнее руководство останется на своих постах. Votorantim согласился на ограничения на блокировку большинства полученных акций Boliden с поэтапным высвобождением в течение трех лет, при определенных условиях, включая представительство в совете директоров и изменения в руководстве Boliden.

Оцените материал

Поделиться