Дефицит газовых турбин стал главным ограничением для ИИ-дата-центров: GE Vernova продаёт слоты на 2031 год

Заказ тяжёлой газовой турбины у GE Vernova сегодня означает поставку только в 2031 году. Такой производственный график компания подтвердила на отчётном звонке 22 июля, и именно этот факт лежит в основе всех планов по строительству дата-центров для ИИ, анонсированных за последние два года. Проблема обсуждается реже, чем сами анонсы.

Рост спроса на электроэнергию Goldman Sachs оценивает спрос на электроэнергию для дата-центров в США: с 31 ГВт в 2025 году до 41 ГВт в 2026-м и 66 ГВт в 2027-м. Годовой прирост мощностей ускорится с 8,5 ГВт (факт 2025 года) до 13,6 ГВт (план на 2026 год) и 36,3 ГВт (план на 2027 год). К 2027 году дата-центры будут потреблять 8,5% пикового летнего спроса в США против 4,1% сегодня.

Производственные мощности турбиностроителей Портфель заказов GE Vernova на газовое оборудование достиг 116 ГВт по итогам второго квартала, включая соглашения о резервировании слотов. Это рост с 100 ГВт кварталом ранее и 83 ГВт на конец 2025 года. Компания ожидает как минимум 125 ГВт законтрактованных мощностей к декабрю. Генеральный директор Скотт Стражик сообщил аналитикам, что компания принимает заявки на поставку в 2031 году и к концу 2026 года должна законтрактовать более половины объёма на этот год. Производственный план: около 20 ГВт в год в текущем квартале, 24 ГВт к 2028 году и стремление к 30 ГВт к 2030-му. Siemens Energy завершила свой третий фискальный квартал 30 июня с портфелем заказов на газовые турбины 69 ГВт.

Дефицит предложения и рост цен Аукцион PJM в июле в третий раз подряд завершился на предельной цене, недобор мощности составил 6 831 МВт относительно собственных требований надёжности, а новых генерирующих мощностей было привлечено всего 525 МВт. Это сигнализирует о критическом дефиците предложения на рынке электроэнергии, что подталкивает цены вверх и делает проекты дата-центров ещё более затратными.

Влияние на рынок Дефицит газовых турбин становится системным ограничением для развития ИИ-инфраструктуры. Операторы дата-центров вынуждены либо ждать поставок до 2031 года, либо искать альтернативные источники энергии, что усиливает конкуренцию за существующие мощности и ведёт к росту цен на электроэнергию. Для производителей турбин это окно возможностей: они могут наращивать цены и увеличивать производство, но даже при этом темпы роста не успевают за спросом.

Оцените материал

Поделиться