Engie Brasil привлекла $1,66 млрд на допэмиссии для покупки 40% ГЭС Жирау

Бразильский крупнейший частный производитель электроэнергии Engie Brasil разместил допэмиссию акций на 8,4 млрд реалов ($1,66 млрд) по цене 30,50 реалов за акцию — одна из крупнейших follow-on-операций на местном фондовом рынке за год. Около $1,13 млрд выручки направится на выкуп 40% доли в гидроэлектростанции Жирау (3 750 МВт) у французского контрольного акционера. Сделка переводит станцию на реке Мадейра под полный контроль Engie Brasil, гарантируя свыше 20 лет предсказуемых, индексируемых к инфляции денежных потоков по долгосрочным контрактам.

Детали сделки и портфель актива

Engie Brasil специализируется на генерации, передаче и коммерциализации энергии, транспортировке природного газа и энергетических решениях. Компания владеет и эксплуатирует десятки электростанций суммарной установленной мощностью свыше 12 900 МВт с упором на возобновляемые источники. В портфель входит значительная доля в ГЭС Жирау в Амазонии. Сетевая инфраструктура: 2 800 км линий электропередач и крупнейшая в Бразилии сеть транспортировки природного газа — 4 600 км.

Контекст рынка и перспективы

Сделка становится частью оживления бразильского фондового рынка после нескольких лет затишья. Растущий спрос на электроэнергию в расширяющейся экономике стимулирует строительство ветровой и солнечной генерации для снижения зависимости от гидроэнергетики. В пиковые месяцы ветер и солнце дают свыше трети выработки, а низкоуглеродные источники (гидро, ветер, солнце, биомасса) покрывают 85–90% общего производства электроэнергии в стране.

Оцените материал

Поделиться