Genco отвергает продлённое предложение Diana Shipping о поглощении за $24,80 за акцию

Американская судоходная компания Genco Shipping & Trading Limited, крупнейший в США публичный владелец балкерного флота, вновь выступила с критикой продлённой оферты со стороны Diana Shipping Inc. на покупку всех непринадлежащих ей акций Genco по цене $24,80 за штуку денежными средствами. Совет директоров Genco ранее единогласно отклонил данное предложение, признав его неадекватным. По оценке совета, цена $24,80 существенно занижает стоимость компании и её активов, оставаясь значительно ниже чистой стоимости активов (NAV) и не включая какую-либо премию за контроль.

Детали предложения и позиция Genco В заявлении Genco подчёркивается, что Diana до сих пор не привела условия публичной тендерной оферты в соответствие с параметрами отдельного индикативного необязывающего предложения, направленного совету директоров Genco. При этом цена в тендерной оферте оказалась ниже, чем в этом альтернативном предложении. Совет директоров рекомендовал акционерам не предъявлять свои акции к выкупу, чтобы защитить инвестиции и сохранить потенциал роста. Компания делает ставку на свою Комплексную стратегию увеличения стоимости и привлекательные дивиденды в условиях сильного рынка балкерных перевозок. Исходя из форвардной кривой фрахтовых ставок на оставшуюся часть года, дивидендная формула Genco предполагает выплату совокупного дивиденда в размере $2,50 на акцию по итогам 2026 года. Акционеры, уже предъявившие свои бумаги к тендеру, сохраняют право отозвать их в любой момент до истечения срока действия оферты.

Действия совета директоров Выполняя свои фидуциарные обязанности, совет директоров Genco продолжает анализ отдельного индикативного необязывающего предложения Diana. Приоритетом заявлена максимизация акционерной стоимости, и совет намерен предпринимать действия, которые, по его мнению, наилучшим образом отвечают интересам всех акционеров Genco. Финансовым консультантом Genco выступает Jefferies LLC, юридическими консультантами — Herbert Smith Freehills Kramer (US) LLP и Sidley Austin LLP. Специальным советником совета директоров является Morgan Stanley & Co. LLC.

Оцените материал

Поделиться