Höegh Autoliners привлекла 1,42 млрд норвежских крон на строительство шести судов Aurora Class

Норвежская судоходная компания Höegh Autoliners завершила частное размещение акций, привлекшее 1 420 млн норвежских крон (около 152 млн долларов США). В рамках размещения было выпущено 8,5 млн новых акций по цене 167 норвежских крон за акцию. Спрос со стороны существующих акционеров и институциональных инвесторов значительно превысил предложение, что привело к многократной переподписке.

Расширение программы нового строительства Привлечённые средства будут направлены на финансирование программы строительства новых судов. Компания заключила контракты на строительство шести дополнительных судов класса Aurora с поставкой в 2029–2031 годах, а также получила опционы ещё на четыре судна того же класса по той же цене. Это позволит укрепить лидирующие позиции Höegh Autoliners в сегменте глубоководных перевозок RoRo.

Финансовые условия и дивидендная политика Чистые поступления от размещения вместе с долговым финансированием полностью покроют затраты на новую программу. Дивидендная политика компании остаётся неизменной: планируется распределять свободные денежные средства сверх целевого минимального остатка, оцениваемого ежеквартально. Решение о дивидендах будет принимать совет директоров с учётом перспектив и финансового положения.

Технические детали размещения Расчёты по акциям ожидаются 28 августа 2026 года. Акции будут переданы на условиях поставка против платежа с использованием существующих акций, уже торгуемых на Euronext Oslo Børs. После регистрации увеличения уставного капитала уставный капитал компании составит 199 269 749 норвежских крон, разделённых на 199 269 749 акций номиналом 1 норвежская крона каждая. Крупный акционер Leif Höegh & Co AS временно предоставил 5 436 600 акций для обеспечения расчётов, а после завершения размещения и возврата акций его доля составит 36,04% голосов. Совет директоров подтвердил соответствие размещения требованиям законодательства о равном обращении с акционерами.

Оцените материал

Поделиться