Mitsui Chemicals и DBJ покупают JSR за 1,84 трлн иен — крупнейшая сделка в химической отрасли Японии

9 ноября Mitsui Chemicals и Development Bank of Japan договорились о покупке производителя материалов для полупроводников JSR у государственного инвестфонда Japan Investment Corp. Сумма сделки составляет 1,84 трлн иен ($11,6 млрд). Закрытие ожидается во второй половине финансового года, завершающегося в марте 2028 года. По данным аналитиков, сделка станет крупнейшей в химической отрасли Японии. Ранее рекорд принадлежал покупке Hitachi Chemical компанией Showa Denki за $4,55 млрд в 2020 году.

Условия финансирования и структура сделки Mitsui Chemicals планирует привлечь бридж-кредит в размере 1,64 трлн иен и продать акции на сумму до 150 млрд иен для частичного погашения задолженности. DBJ внесет 200 млрд иен за долю, которая будет конвертирована в привилегированные акции без права голоса.

Значение для рынка фоторезистов JSR является одним из ведущих мировых поставщиков фоторезистов — светочувствительных материалов для производства полупроводников и микрочипов. В число клиентов компании входят TSMC, Intel и Samsung. Mitsui Chemicals ожидает, что приобретение позволит укрепить позиции в сегменте и увеличить прибыль на 40 млрд иен в год. На торгах в Токио в понедельник котировки акций Mitsui Chemicals снизились на 8,5%. Рынок оценивает нагрузку на баланс компании из-за масштабного финансирования сделки, несмотря на стратегический потенциал в цепочке поставок для полупроводниковой отрасли.

Оцените материал

Поделиться