New Hope приобретает Malabar Resources за $1,2 млрд, создавая угольного гиганта с мощностью 8 млн т в год

New Hope подписала обязательный договор о реализации схемы (SID) о приобретении всех оставшихся акций Malabar Resources, которых она еще не владеет, по схеме соглашения, рекомендованной советами директоров обеих компаний, на сумму около $1,2 млрд (A$1,8 млрд). Сделка объявлена 20 октября 2026 года и объединит активы в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Детали сделки

По условиям соглашения акционеры Malabar Resources, за исключением New Hope, получат 0,500 обычных акций New Hope за каждую акцию Malabar. На основе цены закрытия акции New Hope в размере A$5,84 за акцию на 16 октября 2026 года это эквивалентно A$2,92 за акцию Malabar. После завершения сделки существующие акционеры New Hope будут владеть примерно 79% объединённого предприятия, а акционеры Malabar (без учёта New Hope) — около 21%. При 100%-ной доле Malabar составит примерно 29% группы. Объединённая компания будет иметь рыночную капитализацию около A$6,3 млрд.

Активы Malabar

Malabar Resources — незарегистрированная публичная компания, владеющая шахтой Maxwell в долине Верхнего Хантера, штат Новый Южный Уэльс (NSW). Шахта Maxwell одобрена к добыче до восемь миллионов тонн ручного угля в год и начала долгостенную добычу в апреле 2026 года. Она расположена рядом с существующими операциями New Hope на шахте Bengalla.

Ожидаемые эффекты и комментарии

Генеральный директор New Hope Rob Bishop заявил: «Эта транзакция предоставляет чёткий путь к раскрытию полной стоимости шахты Maxwell для обеих групп акционеров. Для акционеров New Hope эта стратегическая сделка приводит к полному включению шахты Maxwell в портфель New Hope на привлекательных и аккретивных условиях». Согласно планам, завершение сделки ожидается к марту 2027 года после получения одобрений акционеров, суда и регуляторов. После реализации акционеры Malabar получат акции New Hope, котирующиеся на Австралийской фондовой бирже (ASX), сохранив при этом доступ к шахте Maxwell и более широким операциям New Hope. New Hope намерена провести сделку exclusivamente через обмен акциями, чтобы сохранить текущее положение баланса. Финансовыми консультантами New Hope выступают Jarden и Pitt Capital Partners, юридическим советником — Johnson Winter Slattery. Malabar Resources привлекла BofA Securities в качестве финансового консультанта и Allens — юридического советника.

Оцените материал

Поделиться