NOVAGOLD выкупит 40% Donlin Gold у Paulson Advisers за акции, новая компания оценивается в $4,2 млрд

Канадская NOVAGOLD Resources подписала пакет окончательных соглашений о покупке оставшихся 40% в проекте Donlin Gold у Paulson Advisers и аффилированных лиц. Сделка оформлена в виде обмена акциями и подразумевает создание новой материнской компании NovaGold Corporation с юрисдикцией в США, которая планирует листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ожидаемая стоимость собственного капитала объединенной структуры составляет $4,2 млрд (C$5,91 млрд). Завершение сделки запланировано на четвертый квартал 2026 года при условии одобрения акционерами NOVAGOLD, судов и регуляторов.

Структура владения и управление

После закрытия текущие акционеры NOVAGOLD (включая текущую долю Paulson) будут контролировать около 65% NovaGold Corporation, в то время как Paulson получит примерно 35% на полностью разбавленной основе за свою долю в Donlin Gold. Экономический интерес Paulson в объединенной сущности составит ~40%, однако голосовые права будут ограничены уровнем 19,99%. При сохранении участия выше 15% Paulson сможет номинировать до двух директоров в совет, при снижении до 10–15% — одного.

Ресурсная база и производственные показатели

Проект Donlin Gold расположен в Аляске и обладает запасами в 40 млн унций (moz) золота в категориях measured и indicated. По прогнозам, в первый десятилетний период добыча составит в среднем 1,3 moz в год, а за 27-летний срок службы месторождения — около 1,1 moz ежегодно. Президент и CEO NOVAGOLD Грег Ленг назвал сделку «ультимативной «умной» консолидацией в золотодобывающей отрасли», объединяющей интересы всех участников.

Правовые и советские аспекты

Сделка будет реализована через судебный план согласования в соответствии с Законом о бизнес-корпорациях (Британская Колумбия). Эксклюзивным финансовым советником NOVAGOLD выступает Citi, юридическое сопровождение — Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom и Blake, Cassels & Graydon. Paulson консультируется у Kleinberg, Kaplan, Wolff & Cohen, Goodmans и Chipman Brown Cicero & Cole.

Оцените материал

Поделиться