Performance Shipping Inc. реструктурирует облигации на $150 млн, меняя обеспечение на беззалоговый статус

Performance Shipping Inc. объявила о получении одобрения на внесение изменений в условия своих старших обеспеченных облигаций с купоном 9,875% (далее — «Облигации»), выпущенных на основании документации от 15 июля 2025 года.

Детали изменений

Поправки предусматривают, среди прочего, снятие существующего обеспечения, включая ипотеку на суда P. Monterey и P. Sophia, что переводит Облигации в статус старших необеспеченных обязательств компании. Также снимаются ограничения на использование средств от продажи залоговых судов, а минимальный ликвидный ковенант увеличивается с $20,0 млн до $30,0 млн. Компания согласилась выплатить единовременную комиссию за внесение изменений в размере 0,325% от номинальной суммы Облигаций в $150,0 млн. Поправки будут оформлены договором об изменении и реструктуризации между компанией и доверительным управляющим.

Комментарий менеджмента

Генеральный директор Performance Shipping подчеркнул: «Одобрение держателей облигаций отражает значительное улучшение кредитного качества нашей компании за 12 месяцев с момента первого выпуска. За этот период мы добавили четыре судна с контрактами на 3–7 лет и продали два самых старых. В итоге флот увеличился на два судна, средний возраст снизился до шести лет, а контрактный портфель удвоился — до почти $500 млн. На оставшийся трехлетний срок облигаций среднедневная ставка, необходимая для покрытия всех денежных обязательств по открытым свободным дням, составляет от нуля до конца 2027 года до $3 500 в 2028 и $11 600 в 2029 году. Устойчивый денежный баланс и незаложенные суда создают хорошие предпосылки для рефинансирования». По данным компании, все обязательства перед держателями облигаций будут выполняться в соответствии с обновленными условиями.

Оцените материал

Поделиться