Scorpio Tankers выкупит облигации на $200 млн и получит кредит $90 млн на танкеры с скрубберами

Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG), один из крупнейших операторов танкеров-продуктовозов, объявил о выкупе облигационного займа и привлечении нового кредита для финансирования флота. Сделки направлены на оптимизацию капитальной структуры и расширение парка судов с системами очистки выхлопных газов.

Выкуп облигаций Компания направила уведомление о досрочном погашении 7,5%-ных необеспеченных старших нот на общую сумму $200 млн с погашением 17 июля 2026 года. Бумаги с купоном 7,5% и первоначальным сроком погашения в январе 2030 года будут выкуплены по цене 106,4% от номинала плюс начисленные проценты. По данным аналитиков RawMart, make-whole премия отражает текущую снижение стоимости заимствования в секторе танкерного фрахта.

Новый кредит на строящиеся суда Standard Chartered Bank и DekaBank Deutsche Girozentrale предоставили обязатель commitment на кредитную линию до $90 млн. Средства направлены на частичную оплату четырёх строящихся танкеров типа MR с установленными скрубберами (scrubber-fitted) на верфи Jingjiang Nanyang Shipbuilding Co. в Китае. Предполагаемая сдача судов — в 2026–2027 годах. Ключевые параметры кредита:

Рыночный контекст Инвестиции в scrubber-fitted танкеры соответствуют тренду на адаптацию флота к требованиям IMO 2020 и ожидаемому ужесточению экологических норм. MR-танкеры (Medium Range, 25–55 тыс. т мёртвого веса) обеспечивают гибкость в региональных перевозках нефтепродуктов, включая маршруты из Средиземноморья и Персидского залива в Европу и Америку.

Оцените материал

Поделиться