Seanergy Maritime привлекает €100 млн облигаций для расширения флота

Объявление о выпуске облигаций Греческая компания Seanergy Maritime, специализирующаяся на перевозке крупногабаритных грузов, объявила о публичном размещении пяти‑годовых корпоративных облигаций на сумму до €100 млн ($114 млн). Предложение стартует 6 июля и будет доступно до 8 июля, а облигации начнут торговаться на Euronext Athens 13 июля. Минимальная подписка составляет €1 000 на инвестора, а покрытие минимум €75 млн. При полной подписке компания рассчитывает получить чистые поступления €95.6 млн после расходов до €4.4 млн.

Планируемые расходы и использование средств Из чистых поступлений €76 млн компания планирует покрыть платежи по новым строительствам и приобретениям б/у судов, а оставшиеся €19.6 млн направят на оборотный капитал. В настоящее время флот Seanergy состоит из 19 судов (2 newcastlemax и 17 capesize) с общей грузоподъёмностью 3.46 млн dwt и средним возрастом 14.9 года.

Новые судна и строительные программы В портфеле находятся 7 новых судов в процессе строительства: один newcastlemax весом 211 000 dwt (доставка во втором квартале 2028 г.) и шесть capesize с общей грузоподъёмностью 1.088 млн dwt. Четыре из них ожидаются к поставке между вторым и четвертым кварталами 2027 г., остальные – в 2029 г. Стоимость программы строительства составляет $541.6 млн. Компания уже выплатила $72.6 млн по контрактам и обеспечила финансирование в размере $236.5 млн.

Дополнительные сделки и рыночный контекст Seanergy договорилась продать два судна своему аффилированному предприятию United Maritime за $62.2 млн, что должно повысить ликвидность примерно на $25.4 млн после погашения долгов. В числе крупных акционеров компании – Costamare и Sphinx Investment Corp, контролируемые известными греческими морскими предпринимателями. Данный шаг совпадает с тенденцией греческих судоходных компаний использовать местные рынки капитала: Safe Bulkers завершила двойную листинг‑операцию на Euronext Athens, расширяя доступ к европейским институциональным инвесторам.

Итоги Выпуск облигаций предоставляет Seanergy финансовую гибкость для дальнейшего расширения флота и укрепления позиций на мировом рынке крупногабаритных перевозок, одновременно усиливая присутствие греческого судоходства в европейских финансовых рынках.

Оцените материал

Поделиться