Silver Bow Mining подписала термшит на $88 млн с Ocean Partners для проектов в Монтане

Silver Bow Mining заключила небиндящий термшит с Ocean Partners UK о пакете финансирования, кредитной поддержки и оффтейка на сумму около $88 млн (£66,09 млн). Соглашение касается проекта Rainbow Block в Бутте, штат Монтана, и рудника Montana Tunnels, приобретение которого компанией планируется завершить в четвертом квартале 2026 года.

Условия финансирования и оффтейка

Ключевой элемент пакета — предупредительная линия $40 млн под будущие поставки цинкового и свинцового концентратов на 10-летний срок. Средства будут привлекаться тремя траншами: $10 млн при закрытии сделки, $20 млн после одобрения программы перезапуска или модернизации, и ещё $10 млн при стабильных поставках концентратов. Ставка по линии — SOFR за 12 месяцев + 6,75% годовых. Оффтейк не предусматривает минимальных тонажей или обязательств take-or-pay, Silver Bow Mining сохраняет право расторгнуть соглашения в любой момент.

Кредитная поддержка и акционерное участие

Дополнительно Ocean Partners предоставит гарантии по замещению страховых гарантий (surety bonds) до $43,1 млн, что позволит освободить около $42 млн наличных, сейчас заложенных как рекламационные депозиты по обоим проектам. Также Ocean Partners согласилась выступить ведущим инвестором с коммитментом $5 млн в любом будущем эмиссионном привлечении капитала Silver Bow Mining на тех же условиях, что и остальные инвесторы (обязательства провести размещение у компании нет). Завершение окончательных соглашений синхронизировано с закрытием сделки по Montana Tunnels. Стороны отмечают: закрытие зависит от согласования финальных терминов, завершения приобретения, регуляторных одобрений и дайджилиджеста — гарантий сроков нет. Председатель и CEO Трэвис Наугл назвал пакет инструментом усиления ликвидности и финансовой гибкости при продвижении Rainbow Block и интеграции комплекса в Джефферсон-каунти.

Оцените материал

Поделиться