Слияние Genesis и Vault Minerals создаст третьего по величине золотодобытчика Австралии с объёмом производства 600–700 тыс унций в год

Слияние австралийских золотодобывающих компаний Genesis и Vault Minerals выходит на финишную прямую. 14 июля 2026 года компании подписали обязывающее соглашение о слиянии, оцениваемое в $8,7 млрд (A$12,6 млрд) по совокупной капитализации. Сделка предусматривает обмен акций: владельцы Vault получат 0,7629 акции Genesis и A$0,475 наличными за каждую акцию. Предложенная цена соответствует премии 15,7% к последней котировке Vault и оценивает компанию в A$5,6 млрд.

Структура объединённой компании

После завершения сделки акционеры Genesis будут владеть 59,8% нового холдинга, а Vault — 40,2%. Объединённая компания сосредоточит добычу на территории Западной Австралии и, по прогнозам, будет производить 600–700 тыс унций золота в год. Портфель активов вырастет до 33,6 млн унций минеральных ресурсов и 9,4 млн унций запасов руды, а чистый денежный поток составит A$611 млн при ликвидности A$1,4 млрд. Совет директоров объединённой компании будет включать 4 представителей Genesis и 3 от Vault. Ожидается, что синергия от слияния достигнет A$2 млрд после налогообложения, из которых A$1,5 млрд будет реализовано в течение 10 лет. Эффект обусловлен близостью активов компаний в районах Leonora и Bardoc-Mount Monger.

Стратегические перспективы

Глава Genesis Рэли Финлейсон подчеркнул, что сделка создаёт «логичную комбинацию активов» и формирует платформу для роста и дивидендных выплат. Новая стратегия компании будет представлена в первом полугодии 2027 года после завершения сделки и внутреннего аудита. Ранее Vault расторгла соглашение о слиянии с Regis Resources, что повлекло выплату штрафа в A$50,7 млн.

Оцените материал

Поделиться