Узбекнефтегаз рассматривает продление погашения евробондов на 2027 год

Узбекнефтегаз планирует пролонгировать первый выпуск евробондов 850 млн $ — размер первого выпуска евробондов, размещённых в мае 2025 года под 8,75% годовых. Срок погашения основного долга по этому выпуску наступает в 2028 году, по второму — в 2030 году. Компания рассматривает два варианта: погасить задолженность за счет собственных средств или пролонгировать евробонды на новый срок.

Рефинансирование кредитов и снятие государственной гарантии По словам Сухроба Хамраева, первый заместитель председателя правления, «Узбекнефтегаз» рефинансировал почти все кредиты с высокими процентными ставками. Исключением составляют займы на $1 млрд, привлечённые для проекта завода Uzbekistan GTL. Компания планирует рефинансировать их в конце этого года или в начале следующего квартала. Рефинансирование позволит снять государственную гарантию по этим кредитам: банки больше не требуют её благодаря росту доверия инвесторов к компании и её финансовым возможностям.

Переговоры с международными партнёрами 29 сентября «Узбекнефтегаз» обсудил с J.P. Morgan возможности выхода на международные рынки капитала и выпуска обливаций в будущем. При этом в пресс-службе госкомпании уточнили, что на тот момент планов по выпуску новых евробондов не было. Для сравнения, по выпуску на $700 млн в ноябре 2021 года ставка составляла 4,75% годовых. Таким образом, текущие ставки по евробондам почти вдвое выше, что отражает повышенный риск и рыночные условия.

Оцените материал

Поделиться