Blue Moon согласилась продать норвежскую дочернюю компанию ACG за $220м

Blue Moon Metals объявила о продаже своей норвежской дочерней компании, включающей месторождение меди Nussir, компании ACG Metals в рамках сделки на сумму $220м. Транзакция оформлена в виде обмена акциями и подразумевает передачу всех акций Blue Moon Norway.

Детали сделки

По условиям сделки ACG будет выпускать Class A Ordinary Shares по цене £18.70 ($25) per share, что соответствует 8.85 млн акций, дающим 27.6% stake на базовой основе и 21.8% на полностью разбавленной. Сделка включает шестимесячный запрет на продажу полученных акций и планирует распределение их среди акционеров Blue Moon в течение 12 месяцев после закрытия, ожидаемого к 30 ноября 2026. Для одобрения требуется согласие более 80.7% акционеров ACG, превышающего требуемый 75% порог, при этом акции Blue Moon не требуют отдельного одобрения, а стоимость сделки подлежит пост‑closing корректировкам по чистой задолженности, рабочему капиталу и другим параметрам, которые будут урегулированы наличными.

Стратегические последствия

Предусмотрены пост‑closing корректировки стоимости с учётом чистой задолженности и рабочего капитала, а полученные средства будут использованы для погашения кредитов проекта Nussir. Blue Moon сосредоточится на развитии своих месторождений Springer и Apex в США, планируя их запуск к концу 2027. Совет директоров одобрил сделку, а финансовый совет — Canaccord Genuity, юридическая поддержка — Bennett Jones и Simonsen Vogt Wiig.

Оцените материал

Поделиться