Lithium Argentina и Ganfeng создают СП по литию в Аргентине с инвестициями $180 млн

Канадская Lithium Argentina и китайская Ganfeng подписали окончательные соглашения о создании совместного предприятия (СП) PPG JV, которое объединит литиевые проекты Pozuelos-Pastos Grandes (PPG) в провинции Сальта, Аргентина. В рамках сделки Ganfeng инвестирует $180 млн в Lithium Argentina через шестилетнюю необеспеченную конвертируемую облигацию.

Структура сделки и доли участия В совместном предприятии Ganfeng получит 67% долю, а Lithium Argentina — 33%. Проект нацелен на производство 150 000 тонн карбоната лития в год в три этапа с использованием общей инфраструктуры и ресурсов. Конвертируемая облигация имеет купон 4% и позволяет Ganfeng конвертировать инструмент в обыкновенные акции Lithium Argentina по цене $12,50 за акцию. Средства от инвестиций вместе с имеющимися денежными средствами будут направлены на полное погашение конвертируемого долга Lithium Argentina в размере $259 млн (390,96 млрд песо) со сроком погашения в январе 2027 года, что продлевает профиль погашения компании на необеспеченной основе и меняет структуру долга.

Консолидация проектов и операционное управление Новое СП PPG JV объединяет проекты Pozuelos-Pastos Grandes компании Ganfeng и проекты Pastos Grandes и Sal de la Puna компании Lithium Argentina, консолидируя их в единую инициативу по разработке бассейна. Ключевые решения, финансирование проектов свыше $20 млн в год и планы развития потребуют совместного одобрения. Оператором предприятия станет команда Ganfeng в Сальте. Обе стороны будут финансировать деятельность пропорционально своим долям и сохранят права на выкуп продукции в соответствии с этими долями. Исторические инвестиции в консолидированные активы составляют $1,8 млрд. Завершение создания СП ожидается в сентябре 2026 года, после чего проекты будут консолидированы под нидерландской компанией Millennial Lithium.

Комментарии руководства и перспективы Ganfeng в настоящее время владеет около 9,6% акций Lithium Argentina. Генеральный директор Lithium Argentina Сэм Пиготт отметил: «Эти сделки укрепляют наш баланс и минимизируют размывание для наших акционеров, одновременно позиционируя Cauchari-Olaroz и PPG для создания значительной стоимости. На Cauchari-Olaroz, имея более $300 млн ликвидности, доступ к недорогому финансированию и значительный свободный денежный поток, мы хорошо позиционированы для органического финансирования расширения второй очереди и ускорения наших планов роста». Закрытие инвестиций подлежит обычным одобрениям со стороны фондовых бирж Торонто и Нью-Йорка.

Оцените материал

Поделиться